Palvelualojen toimialakatsaus II/2010

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittaja: Katja Äijö (09)1734 2659
Sähköposti: rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannenäkymät ovat kirkastuneet selvästi yleisen taloustilanteen kohenemisen myötä. Kasvu näkyy selkeimmin liikevaihtoa tarkasteltaessa, mutta myös palveluyritysten palkkasumma ja työllisyys ovat kehittyneet suotuisesti. Parantunut taloustilanne näkyi eniten palvelualojen suhdanneherkimmillä toimialoilla, kuten varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa.

Kaikkien palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 6,4 prosenttia vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kehitys on jatkunut aiempaa myönteisempänä: edellisellä tarkastelujaksolla tammi-maaliskuussa liikevaihto supistui vielä 1,4 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen liikevaihdon käänne nousuun tapahtui ensimmäisen neljänneksen lopulla ja kasvu on nopeutunut siitä lähtien. Samaan aikaan kääntyi suotuisaksi palvelualojen suurimman ryhmän - kuljetuksen ja varastoinnin - liikevaihdon kehitys. Kesäkuussa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto lisääntyi jo yli 16 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös palvelualojen toiseksi suurimman ryhmän, informaation ja viestinnän yritysten liikevaihto on ollut kasvussa maaliskuusta lähtien.

Palveluiden palkkasumma kasvoi vuoden 2010 toisella neljänneksellä koko talouden palkkasummaa nopeammin ja oli 2,0 prosenttia vuodentakaista suurempi. Tarkastelujakson lopulla kesäkuussa kasvua kertyi jo 5,0 prosenttia vuotta aiemmasta. Kaupan ja rakentamisen palkat kehittyivät palvelualoja maltillisemmin ja teollisuuden palkkasumma laski vielä huhti-kesäkuussa. Huhti-kesäkuussa majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma laski vajaan prosentin. Informaation ja viestinnän sekä ammatillisen-, tieteellisen ja teknisen toiminnan yritysten palkkasumma pysyi lähes vuoden takaisella tasollaan. Kaikkien muiden palvelutoimialojen palkkasumma oli kasvussa vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Palvelualojen palkkasummaa hinasi ylöspäin kuljetus- ja varastointialan palkkojen myönteinen kehitys.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen oli elokuussa vahvempi kuin kertaakaan vuoden 2000 alun jälkeen. Yli puolet kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja myös odotukset työttömyyskehityksestä kohenivat. Kuluttajien kuva omasta taloudesta sen sijaan heikkeni hieman, ja ajankohtaa pidettiin aiempaa otollisempana säästämiselle. Kulutusaikeet säilyivät elokuussa maltillisina, rahaa kotitaloudet suunnittelevat käyttävänsä lähinnä matkailuun, asunnon korjauksiin tai harrastusvälineiden hankintaan seuraavan puolen vuoden aikana.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan palveluyritysten luottamus vahvistui elokuussa ja oli lähellä pitkäaikaista keskiarvoaan. Palveluyritysten myynti on kasvanut koko kesän ja odotukset lähikuukausille ovat melko hyvät, kun myyntimäärien ennustetaan nousevan entisestään syksyn aikana. Myös yleisen suhdannetilanteen kuvataan vähitellen kohentuneen. PK-yrityksiin keskittynyt suhdannebarometri kertoo, että erityisesti keskisuurten palveluyritysten myyntiodotukset ovat hyvät. Kannattavuuden lasku päättyi ja pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstömäärät kasvoivat aavistuksen verran kesän aikana. Suhdanteiden ennustetaan paranevan vielä jonkin verran loppuvuonna.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannenäkymät kohenivat yhä koko EU:n tasolla kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Suomen luottamusindikaattorin luku oli sama kuin alkuvuodesta. Suomessa palvelualojen luottamus on kasvanut enemmän kuin koko Euroalueella keskimäärin. Luottamus palveluiden kysynnän kehitykseen on edelleen huomattavasti parempi kuin luottamus palvelualojen työllisyyden kehitykseen.

Kuvio 1. Palvelualojen luottamus

Sivun alkuun

Palvelualat kääntyivät kasvuun kuljetustoimialan imussa

Palvelualojen suurimman toimialan, kuljetuksen ja varastoinninliikevaihto kääntyi kasvuun vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja liikevaihto lisääntyi lähes 11 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu on nopeutunut koko tarkasteltavan neljänneksen ajan ja kesäkuussa liikevaihtoa kertyi lähes 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisellä neljänneksellä kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto supistui vielä yli prosentin. Erityisen myönteistä oli varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan kehitys, kun toimialan yritysten liikevaihto kasvoi vajaat 15 prosenttia vuoden 2009 huhti-kesäkuusta. Maa- ja rautatieliikenteen liikevaihto lisääntyi samaan aikaan runsaat 11 prosenttia. Edellisen tarkastelujakson aikana kasvuun kääntyneen vesiliikenteen yritysten liikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla yli 6 prosenttia vuoden takaisesta. Kaiken kaikkiaan kuljetuksen ja varastoinnin yrityksistä runsaat 60 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan ja näistä 40 prosenttia ylsi voimakkaaseen, yli 15 prosentin kasvuun. Toimialalla kasvussa olivat kaiken kokoiset yritykset, mutta suuret, yli 50 henkilöä työllistävät toimijat vaikuttivat kasvuun hieman enemmän kuin keskikokoiset ja pienet, alle 10 henkilöä työllistävät yritykset.

Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahinnat nousivat vuoden 2010 toisella neljänneksellä 2,5 prosenttia vuoden takaisesta. Nousua edelliseen neljännekseen nähden oli lähes prosentti ja se johtui pääasiassa tieliikenteen tavarankuljetuksen hintojen lähes 2 prosentin noususta. Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarakuljetusten hinnat nousivat yli 9 prosenttia sekä varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan hinnat yli 4 prosenttia vuotta aiemmasta. Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat heinäkuussa lähes 4 prosenttia vuodentakaisesta. Kustannusten nousuun vaikutti erityisesti polttoaineiden kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsivät puolestaan välillisten palkkojen sekä korkojen aleneminen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toukokuussa tekemään kuljetusbarometriin vastanneet pitivät harmaan talouden kitkemistä parhaana keinona kohentaa kuljetusyritysten kilpailukykyä. Vastaajat vaativat myös ulkomaisen kuorma-autoliikenteen valvonnan tehostamista ja tasapuolisten kilpailuedellytysten luomista kotimaisille yrityksille suhteessa ulkomaisiin toimijoihin.

Palvelualojen toiseksi suurimman toimialan, informaation ja viestinnän liikevaihto oli tarkastelujaksolla yli 3 prosenttia vuodentakaista suurempi. Kesäkuussa toimialan yritysten liikevaihto kasvoi jo yli 5 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto oli samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suotuisimmin kehittyi elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon sekä äänitteiden ja musiikin kustantamisen yritysten liikevaihto, joka kasvoi tarkastelujaksolla lähes 11 prosenttia vuoden takaisesta. Myönteisesti kehittyi edellisen neljänneksen tapaan myös radio- ja televisiotoiminta, jonka liikevaihtoon kertyi lisäystä huhti-kesäkuussa yli 5 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Laskussa puolestaan olivat televiestinnän ja tietopalvelutoiminnan yritysten liikevaihdot, jotka supistuivat vajaan prosentin vuoden 2009 toisesta neljänneksestä. Informaation ja viestinnän tuottajahinnat laskivat yhä huhti-kesäkuussa runsaan prosentin vuodentakaisesta, mihin vaikutti muun muassa televiestinnän hintojen lasku. Hintojen laskua hillitsi toimisto- ja liiketilojen vuokrien kallistuminen. Lähes puolet informaation ja viestinnän toimialojen yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan huhti-kesäkuussa. Näistä melkein 40 prosentilla kasvu ylsi yli 15 prosenttiin. Hyvään kehitykseen vaikuttivat eniten pienet, alle 10 henkilöä työllistävät yritykset.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan näkymät paranivat huomattavasti vuoden 2010 toisella neljänneksellä, kun alan liikevaihto kasvoi runsaat 5 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvuun vaikuttivat eniten lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut sekä liikkeenjohdon konsultoinnin yritykset, joiden liikevaihto lisääntyi vajaat 12 prosenttia, sekä liike-elämän muihin palveluihin erikoistuneet yritykset, joiden liikevaihto kasvoi runsaat 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Mainostoiminnan ja markkinointitutkimuksen liikevaihto kasvoi yli 5 prosenttia ja arkkitehti- ja insinööripalveluiden sekä teknisen testauksen ja analysoinnin liikevaihto lähes 3 prosenttia vuoden takaisesta. Laskussa olivat yhä tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimijoiden liikevaihto. Tarkastelujaksolla arkkitehti- ja insinööripalveluiden hinnat nousivat vajaan prosentin ja teknisen testauksen ja analysoinnin hinnat yli 4 prosenttia. Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut olivat huhti-kesäkuussa runsaat 2 prosenttia kalliimpia kuin vuotta aiemmin. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan suotuisasta kehityksestä vastasivat pienet, alle 10 henkilöä työllistävät yritykset. Sen sijaan suurten, yli 50 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihto supistui vielä toisella neljänneksellä.

Käänne parempaan tapahtui myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Toimialan yritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2010 toisella neljänneksellä vajaat 3 prosenttia vuodentakaisesta. Edellisellä, maaliskuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla alan toimijoiden liikevaihto supistui vielä 2,5 prosenttia. Ravitsemisalan liikevaihto lisääntyi runsaat 3 prosenttia ja majoitusalan liikevaihto vajaan prosentin vuotta aiemmasta. Liikevaihto lisääntyi yli 40 prosentilla majoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä ja kasvusta vastasivat lähes täysin suuret, yli 50 henkilöä työllistävät yritykset. Ravitsemistoiminnan yrityksistä kasvoi yli puolet, ja näistä suurin vaikutus oli pienillä, alle 10 henkilöä työllistävillä yrityksillä. Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö MaRan mukaan toimialan näkymät ovat myönteiset ja loppuvuodeksi ennakoidaan selviä kasvulukemia. Myönteisiä odotuksia perusteltiin heinäkuun alussa voimaan tulleella ravintolapalveluiden alentuneella arvonlisäkannalla, kotimaisten yritysasiakkaiden paluulla ja yleisen taloustilanteen piristymisellä.

Kuvio 2. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 04-06/2010 ja 04-06/2009, % (TOL 2008)

Sivun alkuun

Työllisyyden ja palkkojen kehitysnäkymät parantuneet palvelualoilla

Palvelualojen palkkasumma kohosi vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä runsaat 3 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Heikoimmin palkkasummaltaan palvelualoista kehittyi edellisen neljänneksen tavoin majoitus- ja ravitsemistoiminta ja suotuisinta kehitys oli yhä kiinteistöalan toiminnassa. Palvelualojen henkilöstömäärä kasvoi huhti-kesäkuussa runsaat 2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Parhaiten työllisyys kehittyi varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan sekä posti- ja kuriiritoiminnan yrityksissä kuten myös kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla. Kiinteistön- ja maisemanhoidon sekä majoituksen ja ravitsemuksen yrityksissä työllisten määrä sen sijaan supistui vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna. Kaiken kaikkiaan palvelualojen palkansaajien ansiot kasvoivat huhti-kesäkuussa runsaat 3 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuljetuksen ja varastoinnin yritystenpalkkasumma kasvoi tarkastelujaksolla yli 3 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten, vajaat 6 prosenttia, lisääntyivät maa- ja rautatieliikenteen palkat. Varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan palkkasumma pysyi vuodentakaisella tasollaan ja vesiliikenteen palkkasumma supistui yhä ollen lähes 6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan sekä posti- ja kuriiritoiminnan yrityksissä kasvoi lähes10 prosenttia vuoden 2009 toisesta neljänneksestä. Kuljetuksen ja varastoinnin toimijoilla oli työllisiä huhti-kesäkuussa runsaat 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan palkansaajien ansiotaso nousi kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla noin 3 prosenttia vuodentakaisesta.

Informaation ja viestinnän palkkasumma pysyi vuoden 2010 toisella neljänneksellä lähes vuoden takaisella tasollaan. Eniten, yli 2 prosenttia, kasvoi elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon sekä äänitteiden ja musiikin kustantamisen palkkasumma. Televiestinnän palkkasumma sen sijaan supistui lähes 3 prosenttia vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna. Työllisten määrä pysyi informaation ja viestinnän toimijoilla vuodentakaisella tasollaan ja palkansaajien ansiotaso nousi lähes 4 prosenttia edellisvuoden huhti-kesäkuusta.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla palkkasumma väheni huhti-kesäkuussa noin prosentin vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta. Majoitustoiminnan palkkasumma supistui 6 prosenttia ja ravitsemistoiminnan palkkasumma kasvoi vajaan prosentin. Toimialan yrityksissä työskentelevien ansiotaso nousi vajaat 4 prosenttia vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja työllisten määrä supistui samaan aikaan runsaan prosentin vuotta aiemmasta.

Kiinteistöalan palkkasumma jatkoi viime syksynä alkanutta reipasta kasvuaan. Vuoden 2010 toisella neljänneksellä palkkasumma kasvoi yhä liikevaihtoa nopeammin: kiinteistöalan yritysten liikevaihtoon kertyi lisäystä runsaat 5 prosenttia palkkasumman noustessa yli 8 prosenttia vuoden takaisesta. Toimialan palkansaajien ansiot lisääntyivät huhti-kesäkuussa yli 3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suomen kiinteistöliiton elokuussa antaman tiedotteen mukaan isännöintiyrityksiä auktorisoidaan ennätystahtia. Isännöinnin auktorisointi ISA panostaa merkittävästi markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen ja on isännöintiyrityksille merkittävä kilpailutekijä. Auktorisoitujen toimipaikkojen määrä kasvaa 50 prosenttia vuoden 2010 aikana. Kiinteistöliiton tietojen mukaan ammattimaista isännöintiä tarvitsee Suomessa noin 50 000 asunto-osakeyhtiötä.

Kuvio 3. Palvelualojenpalkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Seuraava vuoden 2010 kolmatta neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 12.1.2011.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Palvelualojen luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Ansiotasoindeksi, Työvoimatutkimus

Muut lähteet
 Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit
Tilastokeskus: Palvelujen tuottajahintaindeksi ja Palkansaajien ansiotasoindeksi
SKOL ry
MaRa ry
Tilastokeskus: Palvelualojen kasvukatsaus
Kiinteistöliitto

Päivitetty 24.9.2010